Итак, наш Капитан Джек Воробей узнал о существовании Грааля бессмертия, но на его сожаление не он один знал о нём. Капитан Барбоса активно пытался помешать ему заполучить его. Уилл плавает в открытом море на своём корабле, выполняя свою работу, в то время, как Элизабет воспитывает сына. После смерти её отца, всё состояние её отца заграбастала Остринская компания, оставив Элизабет без ничего. Она всеми силами старается вырастить сына. Но потом сил не остаётся и она решает разыскать Джека. Берёт сына, продаёт дом, и плывёт на Тортугу. Её просто повезло, она там встречает Джека, который собирается уже уплывать. Просит взять её и её сына с собой. Джек с некоторой неохотой соглашается и берёт их с собой. Непутёвый сын сбегает от них, стащив лодку, и отправляется на поиски отца. Элизабет просит Джека разыскать её сына. Джек соглашается(опять же с неохотой) и они отправляются на поиски её сына.
В то время её обессиленного от голода сына находит капитан Барбоса, который приводит его в чувства. Узнав, что он сын Уилла, он решает использовать его в своих собственных целях. Барбоса собирается шантажом заставить Уилла найти грааль. И обещает сыну Элизабет, помочь в поисках грааля….
Но для начала Джеку нужен корабль. На его удачу в Тортуге он встречает Барбоссу. Воробей и Калипсо крадут корабль и выбрасывают Гектора без сознания на Тортугу. Там он знакомится с Николь. Гектор мечтает отомстить Джеку,но тем временем влюбляется в Николь. Они вместе находят в порту корабль и отправляются в плаванье за картой,граалью и за местью Джеку. А дальше все идет так как написано выше.
Лиз встречает на Тортуге свою двоюродную сестру,с которой она раньше никогда не виделась. Она просит взять ее собой в путешествие. Элизабет берет сестру на поиски грааля.
Лорд Беккит тоже прослыхал про грааль,она ему тоже нужна как Джек и Барбоссе. Он начинает шантажировать Уилла,чтобы тот работал на него. В противном случае он будет покушаться на самое дорогое в жизни Уилла-его жену и сына. Тернер начинает работать на него.
Карта указывает на остров Креста,где будет храниться подсказка к нахождению грааля. Будет непонятный стих,который поймет только страж этого грааля(кто страж вы узнаете только когда будем отыгрывать этот эпизод). Вторая подсказка укажет где находится грааль,а третья что же такое грааль...(так как на самом деле герои не знают,что такое грааль)